Conseiller/Conseillère en Gestion de Patrimoine (H/F)

Ce que dit l’annonce

• Notre adhérent, un groupe indépendant de 27 collaborateurs, accompagne particuliers et chefs d'entreprise dans la gestion de leur patrimoine. Dans le cadre de l'évolution d'une Conseillère Patrimoniale au sein du groupe, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine. Vous intégrerez une structure à taille humaine, avec un portefeuille d'environ 60 clients existants et un accompagnement personnalisé pour réussir votre prise de fonction. Vous aurez pour principales responsabilités :
• reprendre et développer la relation avec un portefeuille de clients existants ;
• assurer un suivi patrimonial régulier et personnalisé auprès de ces mêmes clients ;
• analyser l'évolution de leurs situations et identifier les nouvelles opportunités d'accompagnement ;
• proposer et mettre en œuvre des solutions d'investissement adaptées à leurs objectifs ;
• développer progressivement votre propre activité par la recommandation, le réseau et la création de nouvelles relations professionnelles. Sans que cela vous soit imposé, mais si vous le souhaitez, vous serez soutenu(e) par notre adhérent dans toute participation à des réseaux, clubs business et événements permettant de développer votre activité. Vous serez basé(e) à Chasseneuil-du-Poitou et amené(e) à vous déplacer auprès de vos clients dans la Vienne et les départements limitrophes. Une journée tous les 15 jours sera consacrée au travail d'équipe à La Roche-sur-Yon. Une voiture de fonction est mise à votre disposition. Vous justifiez d'au…