Conseiller en gestion de patrimoine (statut salarié) (H/F)

Ce que dit l’annonce

• Pour ce poste, vous serez directement rattaché(e) à la Directrice du pôle Est et intégrerez une équipe expérimentée de deux Conseillers en Gestion de Patrimoine (anciens banquiers privés). Un portefeuille composé d'environ 250 relations clients vous sera confié rapidement après votre intégration (pas besoin d'apporter vos propres clients, même si cela pourra être possible en fonction des profils), représentant entre 10 et 15 M€ d'encours selon votre niveau d'expérience. Ce portefeuille est principalement constitué de clients disposant d'encours inférieurs à 150 K€, mais avec un fort potentiel de développement. En parallèle, vous interviendrez en renfort auprès des deux Conseillers seniors sur certains dossiers patrimoniaux plus complexes, ce qui vous permettra de continuer à développer vos compétences et d'accompagner progressivement une clientèle à plus forts enjeux. Au quotidien, vos missions seront les suivantes :
• Assurer le suivi, le conseil et la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux ;
• Réaliser des rendez-vous, des bilans patrimoniaux et proposer des solutions adaptées aux objectifs et à la situation de chaque client ;
• Développer les encours de votre portefeuille grâce à une approche de conseil à forte valeur ajoutée ;
• Commercialiser l'ensemble des solutions proposées par le cabinet : assurance-vie, PER, SCPI, Private Equity, produits structurés, immobilier, contrats de capitalisation, compte-titres... ;
• Identifier de nouvelles opportunités de développement commercial auprès…